Corporate Finance

Las áreas de Finanzas de las empresas deben participar activamente en la gestión de los negocios, ya sea por medio de la entrega eficaz de servicios transaccionales, por la maximización de los flujos de efectivo, por el auxilio en la planificación, en el soporte para la estrategia de precios y en la gestión de performance o en la toma de decisión crítica de negocios.

Finanzas

Contamos con un grupo de especialistas con experiencia en:
– Planificación, presupuesto y proyecciones 
– Gestión del flujo de efectivo y proyecciones (working capital management)
– Contabilidad 
– Tributario 
– Costes y gestión de performance,
– Centro de Servicios Compartidos 
– Información y modelo de gerencia 
– Gestión de riesgos financieros 

Gestión empresarial

La complejidad de la gestión empresarial exige el conocimiento de métodos avanzados de gestión, así como, la participación de profesionales cualificados. Auxiliamos a nuestros clientes en la gestión de sus negocios por medio de:
– Definición del modelo de gestión;
– Recuperación de los negocios y las empresas;
– Implementación de las herramientas de gestión
– Elaboración de los planes de negocio (business plans) para inversiones.

Laudo de Evaluación a Valor Justo

Aplicación de metodologías matemáticas ampliamente aceptadas en el mercado [Método de Renta (Income Approach)], Método Mercado (Market Approach) y Método de Coste (Cost Approach) para determinar el valor de una empresa determinada o activo, considerando los criterios de mercado, económicos y financieros.

Planes de turnaround

Aplicación de metodologías matemáticas ampliamente aceptadas en el mercado [Método de Renta (Income Approach)], Método Mercado (Market Approach) y Método de Coste (Cost Approach) para determinar el valor de una empresa determinada o activo, considerando los criterios de mercado, económicos y financieros.

Reestructuración financiera / asistencia a acreedores

Nuestros profesionales trabajan junto con la administración de la empresa cliente para estabilizar la situación y garantizar que la empresa disponga de una estructura financiera adecuada a su plan de negocios. Nuestro equipo sénior aclara cuestiones críticas para los acreedores e inversores.

En la Asistencia a acreedores, ayudamos a evaluar las opciones de repago, refinanciamiento y recuperación del crédito y de las empresas con bajo rendimiento;

En ambos procesos, ayudamos a generar confianza entre las partes interesadas y aseguramos así la recuperación del control de la situación.

Gestión de efectivo / crisis cash management

Actuación centrada en la situación de efectivo y en las necesidades inmediatas de recursos de la empresa. Revisamos e implementamos acciones destinadas a la generación y/o preservación de efectivo con ganancias medibles en el muy corto plazo y preservación de los recursos. Mantenemos estrechas relaciones con las principales partes interesadas, incluidos bancos, potenciales inversores, etc.

El servicio es desarrollado por un equipo experimentado y dedicado, que emplea una metodología y un enfoque probados, que permiten lograr resultados inmediatos con ahorro de tiempo y facilidad para restablecer la confianza entre los involucrados.

Recuperación judicial, extrajudicial y quiebra

Lideramos el proceso formal para proteger a la empresa y facilitar la reestructuración, asesorando al cliente en todas las etapas del proceso de recuperación judicial, extrajudicial y de quiebra. Nuestro rol, además de analizar opciones de reestructuración, incluye organizar el proceso y los demás asesores involucrados, como abogados, tasadores, etc.

Planificación Estratégica y Ejecución

El proceso de planificación es un ejercicio importante de conocimiento de sus ventajas y oportunidades para el desarrollo. Estos servicios incluyen:
– Evaluación del potencial de mercado;
– Evaluación de las competencias de la empresa;
– Evaluación de alternativas, incluyendo: Impactos económicos, financieros y de riesgos (cash flow at risk)
– Definición del plan estratégico;
– Elaboración del mapa estratégico e identificación de los indicadores de desempeño con metas.
Adicionalmente, ofrecemos servicios de CFO/Controller Interim donde uno de nuestros socios profesionales asociados, con amplia experiencia en Finanzas, asume el rol de CFO o de Controller en su organización durante los periodos de crisis o substitución de profesionales.

Valuation

La complejidad de las actividades necesarias para la evaluación de los activos y pasivos debe aumentar en los próximos años.
Nuestros profesionales son altamente cualificados en las áreas: financiera, contable, tributaria y en procesos de due diligences, lo que nos permite prestar servicios de evaluaciones de las empresas con los más diversos objetivos.

El valuation es una de las piezas más importantes en los procesos de adquisición, fusión, escisión, venta, procesos de reestructuración societaria, aportaciones de capital, procesos de Oferta Pública Inicial (en inglés IPO), etc. y puede realizarse a través de los siguientes criterios:
– Valor justo (orientado por reglas, sobre todo el CPC 46 – Mensuración del valor justo)
– Valor de la inversión (considera las premisas y las necesidades de un inversionista particular, con base en los requisitos y expectativas de las inversiones individuales).

Purchase Price Allocation

Es el proceso de asignar el coste de la adquisición de una sociedad a sus activos adquiridos y pasivos asumidos, evaluados a su Valor Justo (enlace para finanzas corporativas). El excedente es considerado como plusvalía, también conocido como goodwill.

Planes de salida

Actuamos cuando existe la necesidad de generar liquidez para permitir la ejecución del plan de recuperación/turnaround, siendo necesaria la venta de activos/negocios o áreas no core, de las que la compañía puede deshacerse para continuar con su negocio principal.

Asesoramos en la evaluación e interpretación de la información presentada por las partes interesadas, en la obtención de recursos que permitan el mantenimiento de la actividad de la empresa durante el período de transición, en las cláusulas financieras de los acuerdos, en la elaboración/evaluación de cartas de oferta, cartas de intención, contratos de compraventa y en la gestión, control y coordinación del proceso de negociación.

Asesoría sobre activos problemáticos

Asesoramos a inversores especializados en distressed assets, multinacionales y otros stakeholders para analizar y estructurar soluciones que tengan como objetivo la creación de valor o minimizar/mitigar las pérdidas en el caso de activos problemáticos. Trabajamos con un enfoque multidisciplinario, que incluye la participación de asesores financieros, fiscales y legales para que desde un inicio sea posible visualizar una solución completa y los riesgos inherentes a los planes propuestos.

Situaciones especiales y venta de cartera

Asesoramos a vendedores e inversores de activos estresados en la valoración y adquisición/venta de dichos activos.  Lideramos durante todo el proceso, coordinando tanto al vendedor como a los asesores legales, contadores, tasadores de bienes, etc. Apoyo en la selección de estrategias a través de un análisis detallado de los costos/beneficios de Hold vs Sell (cuando asesoramos a vendedores). Nuestra vasta experiencia en este mercado nos ha brindado conexiones profundas y duraderas con la comunidad global de inversiones, lo que facilita encontrar a los inversores adecuados para cada transacción.

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