Corporate Finance
Finanças
– Planejamento, orçamento e projeções
– Gestão de fluxo de caixa e projeções (working capital management)
– Contabilidade
– Tributário
– Custos e gestão de performance,
– Centro de Serviços Compartilhados
– Informação e modelo gerencial
– Gestão de riscos financeiros
Gestão Empresarial
– Definição de modelo de gestão;
– Recuperação de negócios e empresas;
– Implementação de ferramentas de gestão
– Elaboração de planos de negócios (business plans) para investimentos.
Laudo de Avaliação a Valor Justo
Planos de Turnaround
Atuamos com uma equipe enxuta formada por profissionais experientes desenvolvendo estratégias de reestruturação e planos de negócios que sustentam as ações de reestruturação com foco no impacto financeiro e estratégico das ações.
Identificamos as diversas necessidades das partes interessadas e temos expertise em lidar com seus diferentes objetivos.
Gestão de Caixa / Crisis Cash Management
Atuação com foco na situação de caixa e nas necessidades imediatas de recursos da empresa. Revisamos e implementamos ações voltadas para geração e/ou preservação de caixa com ganhos mensuráveis no curtíssimo prazo e preservação dos recursos. Mantemos relacionamento próximo com os principais envolvidos, incluindo bancos, potenciais investidores, etc.
O serviço é desenvolvido por uma equipe experiente e dedicada, com metodologia e abordagem comprovadas, que permitem a obtenção de resultados imediatos com economia de tempo e facilidade para restabelecer a confiança entre os envolvidos.
Planos de Saída
Atuamos quando há necessidade de gerar liquidez de forma a permitir execução do plano de recuperação/turnaround, fazendo-se necessária a venda de ativos/negócios ou de áreas não core, das quais a empresa poderá se desfazer para prosseguir com negócio principal.
Assessoramos na avaliação e interpretação de informações apresentadas pelas partes interessadas, na obtenção de recursos para viabilizar a manutenção da atividade da empresa durante o período de transição, nas cláusulas financeiras dos acordos, na preparação/avaliação de cartas de oferta, cartas de intenção, contratos de compra e venda e no gerenciamento, controle e coordenação do processo negocial.
Situações Especiais e Venda de Portfolio
Assessoramos vendedores e investidores em ativos estressados na avaliação e aquisição/venda desses ativos. Lideramos durante todo o processo, coordenando tanto o vendedor quanto os assessores jurídicos do comprador, contadores, avaliadores de ativos, etc. Apoio na seleção de estratégias através de uma análise detalhada dos custos/benefícios de hold vs sell (quando assessoramos vendedores). Nossa longa experiência nesse mercado nos trouxe conexões profundas e de longa data com a comunidade global de investimentos o que facilita encontrar os investidores certos para cada transação.
Planejamento Estratégico e Execução
O processo de planejamento é um importante exercício de conhecimento das suas vantagens e oportunidades para desenvolvimento. Estes serviços incluem:
– Avaliação de potencial de mercado;
– Avaliação de competências da empresa;
– Avaliação de alternativas, incluindo: impactos econômicos, financeiros e de riscos (cash flow at risk)
– Definição de plano estratégico;
– Elaboração de mapa estratégico e identificação de indicadores de performance com metas.
Adicionalmente, oferecemos serviços de CFO/Controller Interim onde um de nossos profissionais parceiros com vasta experiência em Finanças assumem a função de CFO ou Controller na sua organização por períodos de crise ou substituição de profissionais
Valuation
Nossos profissionais são altamente qualificados nas áreas financeira, contábil, tributária e em processos de due diligences, o que nos permite prestar serviços de avaliações de empresas com os mais diversos objetivos.
O valuation é uma das peças mais importantes nos processos de aquisição, fusão, cisão, venda, processos de reestruturação societária, aportes de capital, processos de IPO, etc. e pode ser realizada através dos seguintes critérios:
– Valor Justo (orientado por regras, sobretudo o CPC 46 – Mensuração do valor justo)
– Valor de Investimento (considera premissas e necessidades de um investidor particular com base em requisitos e expectativas de investimentos individuais).
Purchase Price Allocation
Reestruturação Financeira & Assistência Credores
Nossos profissionais trabalham em conjunto com a administração da empresa cliente para estabilizar a situação e garantir que a empresa tenha uma estrutura financeira adequada ao seu plano de negócios. Nossa equipe senior esclarece as questões críticas para credores e investidores.
Na Assistência a Credores, ajudamos a avaliar as opções de repagamento, refinanciamento e recuperação do crédito e das empresas com baixo desempenho;
Em ambos processos, auxiliamos a construir a confiança entre as partes interessadas, assegurando assim a retomada do controle da situação;
Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência
Lideramos o processo formal para proteger a empresa e viabilizar a reestruturação, assessorando o cliente em todas as etapas do processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Nosso papel, além das análises de opções de reestruturação, inclui a organização do processo e dos demais assessores envolvidos como advogados, avaliadores, etc.
Assessoria em Ativos Problemáticos
Assessoramos investidores especializados em distressed assets, multinacionais e outros stakeholders para analisar e estruturar soluções que objetivem criar valor ou minimizar/mitigar prejuízos no caso de ativos problemáticos. Atuamos com abordagem multidisciplinar, incluindo assessores financeiros, fiscais e jurídicos para que desde o começo seja possível enxergar uma solução completa e os riscos inerentes aos planos propostos.