Corporate Finance

As áreas de Finanças das empresas devem participar de forma ativa na gestão dos negócios, seja pela entrega eficaz de serviços transacionais, pela maximização dos fluxos de caixa, pelo auxílio no planejamento, no suporte à precificação e gestão de performance ou à tomada de decisão crítica de negócios.
Finanças
Contamos com grupo de especialistas com experiência em:
– Planejamento, orçamento e projeções 
– Gestão de fluxo de caixa e projeções (working capital management)
– Contabilidade 
– Tributário 
– Custos e gestão de performance,
– Centro de Serviços Compartilhados 
– Informação e modelo gerencial 
– Gestão de riscos financeiros 
Gestão Empresarial
A complexidade da gestão de negócios exige o conhecimento de métodos avançados de gestão, bem como o envolvimento de profissionais qualificados. Auxiliamos nossos clientes na gestão de seus negócios por meio de:
– Definição de modelo de gestão;
– Recuperação de negócios e empresas;
– Implementação de ferramentas de gestão
– Elaboração de planos de negócios (business plans) para investimentos.
Laudo de Avaliação a Valor Justo
Aplicação de metodologias matemáticas amplamente aceitas no mercado (Método de Renda (Income Approach), Método Mercado (Market Approach) e Método do Custo (Cost Approach)) para determinação do valor de uma determinada empresa ou ativo, considerando critérios de mercado, econômicos e financeiros.
Planos de Turnaround

Atuamos com uma equipe enxuta formada por profissionais experientes desenvolvendo estratégias de reestruturação e planos de negócios que sustentam as ações de reestruturação com foco no impacto financeiro e estratégico das ações.

Identificamos as diversas necessidades das partes interessadas e temos expertise em lidar com seus diferentes objetivos.

Gestão de Caixa / Crisis Cash Management

Atuação com foco na situação de caixa e nas necessidades imediatas de recursos da empresa. Revisamos e implementamos ações voltadas para geração e/ou preservação de caixa com ganhos mensuráveis no curtíssimo prazo e preservação dos recursos. Mantemos relacionamento próximo com os principais envolvidos, incluindo bancos, potenciais investidores, etc.

O serviço é desenvolvido por uma equipe experiente e dedicada, com metodologia e abordagem comprovadas, que permitem a obtenção de resultados imediatos com economia de tempo e facilidade para restabelecer a confiança entre os envolvidos.

Planos de Saída

Atuamos quando há necessidade de gerar liquidez de forma a permitir execução do plano de recuperação/turnaround, fazendo-se necessária a venda de ativos/negócios ou de áreas não core, das quais a empresa poderá se desfazer para prosseguir com negócio principal.

Assessoramos na avaliação e interpretação de informações apresentadas pelas partes interessadas, na obtenção de recursos para viabilizar a manutenção da atividade da empresa durante o período de transição, nas cláusulas financeiras dos acordos, na preparação/avaliação de cartas de oferta, cartas de intenção, contratos de compra e venda e no gerenciamento, controle e coordenação do processo negocial.

Situações Especiais e Venda de Portfolio

Assessoramos vendedores e investidores em ativos estressados na avaliação e aquisição/venda desses ativos.  Lideramos durante todo o processo, coordenando tanto o vendedor quanto os assessores jurídicos do comprador, contadores, avaliadores de ativos, etc. Apoio na seleção de estratégias através de uma análise detalhada dos custos/benefícios de hold vs sell (quando assessoramos vendedores). Nossa longa experiência nesse mercado nos trouxe conexões profundas e de longa data com a comunidade global de investimentos o que facilita encontrar os investidores certos para cada transação.

Planejamento Estratégico e Execução

O processo de planejamento é um importante exercício de conhecimento das suas vantagens e oportunidades para desenvolvimento. Estes serviços incluem:
– Avaliação de potencial de mercado;
– Avaliação de competências da empresa;
– Avaliação de alternativas, incluindo: impactos econômicos, financeiros e de riscos (cash flow at risk)
– Definição de plano estratégico;
– Elaboração de mapa estratégico e identificação de indicadores de performance com metas.
Adicionalmente, oferecemos serviços de CFO/Controller Interim onde um de nossos profissionais parceiros com vasta experiência em Finanças assumem a função de CFO ou Controller na sua organização por períodos de crise ou substituição de profissionais

Valuation
A complexidade das atividades necessárias para avaliação de ativos e passivos deve aumentar nos próximos anos.
Nossos profissionais são altamente qualificados nas áreas financeira, contábil, tributária e em processos de due diligences, o que nos permite prestar serviços de avaliações de empresas com os mais diversos objetivos.

O valuation é uma das peças mais importantes nos processos de aquisição, fusão, cisão, venda, processos de reestruturação societária, aportes de capital, processos de IPO, etc. e pode ser realizada através dos seguintes critérios:
– Valor Justo (orientado por regras, sobretudo o CPC 46 – Mensuração do valor justo)
– Valor de Investimento (considera premissas e necessidades de um investidor particular com base em requisitos e expectativas de investimentos individuais).

Purchase Price Allocation
É o processo de alocar o custo de aquisição de uma entidade aos seus ativos adquiridos e passivos assumidos, avaliados a seu Valor Justo (link para finanças corporativas). O excedente é considerado ágio, também conhecido como goodwill.
Reestruturação Financeira & Assistência Credores

Nossos profissionais trabalham em conjunto com a administração da empresa cliente para estabilizar a situação e garantir que a empresa tenha uma estrutura financeira adequada ao seu plano de negócios. Nossa equipe senior esclarece as questões críticas para credores e investidores.

Na Assistência a Credores, ajudamos a avaliar as opções de repagamento, refinanciamento e recuperação do crédito e das empresas com baixo desempenho;

Em ambos processos, auxiliamos a construir a confiança entre as partes interessadas, assegurando assim a retomada do controle da situação;

Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência

Lideramos o processo formal para proteger a empresa e viabilizar a reestruturação, assessorando o cliente em todas as etapas do processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Nosso papel, além das análises de opções de reestruturação, inclui a organização do processo e dos demais assessores envolvidos como advogados, avaliadores, etc.

Assessoria em Ativos Problemáticos

 Assessoramos investidores especializados em distressed assets, multinacionais e outros stakeholders para analisar e estruturar soluções que objetivem criar valor ou minimizar/mitigar prejuízos no caso de ativos problemáticos. Atuamos com abordagem multidisciplinar, incluindo assessores financeiros, fiscais e jurídicos para que desde o começo seja possível enxergar uma solução completa e os riscos inerentes aos planos propostos.

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