Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Renata Daré, líder de deals na Irko Hirashima e quero dedicar os próximos minutos para falar sobre algo crucial em operações de M&A: a Sell Side Due Diligence.

Então, o que exatamente é Sell Side Due Diligence e por que ela é tão essencial? Vamos simplificar.

Imagine que você está prestes a vender sua casa. Antes de colocá-la no mercado, você faria uma inspeção detalhada para identificar qualquer problema que poderia afetar o valor da propriedade, certo?

Bem, o mesmo princípio se aplica às empresas em uma transação de M&A.

A Sell Side Due Diligence é como a inspeção da casa, mas para empresas. É um processo minucioso de avaliação das informações financeiras, operacionais e legais da empresa que está prestes a ser vendida. E por que isso é tão importante?

Aqui estão três razões fundamentais:

1) Transparência e Credibilidade:

Ao realizar uma Sell Side Due Diligence de forma proativa, você demonstra transparência. Isso constrói confiança com potenciais compradores, mostrando que sua empresa é bem gerida e que você está disposto a compartilhar informações detalhadas.

2) Identificação Antecipada de Problemas:

Imagine descobrir problemas críticos durante a negociação, quando o comprador já está comprometido. Isso pode ser um pesadelo. A Sell Side Due Diligence permite que você identifique e resolva questões antes mesmo de iniciar a conversa com os compradores, evitando surpresas desagradáveis.

3) Aumento do Valor da Transação:

Com uma diligência bem feita, você valoriza sua empresa de forma precisa. Os compradores valorizam a transparência e a eficiência. Quando eles veem uma casa (ou empresa) bem estruturada, estão mais inclinados a pagar um preço justo, sem descontos inesperados.

Então, como podemos te ajudar a preparar para uma Sell Side Due Diligence?

1) Organizando seus Documentos:

Ajudamos a organizar e montar uma seleção de documentos importantes para uma futura transação. Isso inclui seus arquivos fiscais, trabalhistas e previdenciários dos últimos 5 anos-calendários, além dos documentos contábeis e financeiros, que darão suporte ao valuation do comprador.

2) Antecipamos os eventuais ajustes e contingências não materializadas que poderão ser identificadas pelo comprador.

Colocamo-nos no lugar do comprador. Antecipamos possíveis perguntas e estaremos preparados para respondê-las.

3) Trabalharemos em conjunto com os outros especialistas:

Estaremos juntos com os assessores legais, assessores econômicos, financeiros e com a administração da empresa, visando um M&A estruturado e preparado.

Em resumo, a Sell Side Due Diligence é uma estratégia inteligente para maximizar o sucesso de sua transação de M&A. Ela traz transparência, ajuda a evitar surpresas desagradáveis e contribui para obter o melhor valor para sua empresa.

Espero que estas dicas sejam úteis para vocês. Se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre o tema, toda a equipe da Irko Hirashima estará à disposição. Até a próxima!