Transaction Services
Atuando em um mercado com a economia globalizada cada vez mais competitiva, no qual a busca por resultados é fundamental, uma das opções de crescimento para empresas e fundos de investimento é a aquisições de novas empresas ou linhas de negócio. A avaliação sobre os ativos e passivos que serão adquiridos, qual preço e a qualidade do resultado da empresa que será comprada ou vendida, são informações necessárias para se obter sucesso em uma negociação.
A IRKO Hirashima oferece aos seus clientes modelos de Due Diligence que se encaixam em diversos portes e atividades empresariais.
Due diligence
A due diligence é um conjunto de análises contábeis, financeiras, tributárias, trabalhistas e previdenciárias com base em dados históricos, que buscam propiciar ao investidor as informações necessárias para a tomada de decisão.
Comprar e vender empresas não é uma tarefa simples! Busque sempre ajuda de profissionais especializados.
Depois da transação
Após as transações, geralmente o preço de compra ou venda da empresa deve ser reavaliado levando em conta o desempenho dos negócios após a data base em que foi efetuada a Due Diligence.
Nós também auxiliamos as empresas, tanto as compradoras quanto as vendedoras, no cálculo dos ajustes de preço.
Contábil
- Análise histórica da empresa ou negócio a ser adquirido;
- Análise de adequação das práticas contábeis adotadas pela empresa ou negócio a ser adquirido;
- Identificação e análise dos possíveis impactos contábeis e financeiros que possam afetar a transação.
Fiscal
- Análise do histórico de problemas tributários da empresa ou negócio a ser adquirido;
- Análise de adequação das práticas fiscais adotadas pela empresa ou negócio envolvido na transação;
- Cálculo de contingências tributárias não materializadas.
Trabalhista e previdenciária
- Análise do histórico de problemas trabalhistas e previdenciários da empresa ou negócio a ser adquirido;
- Análise de adequação das práticas trabalhistas e previdenciárias adotadas pela empresa ou negócio envolvido na transação;
- Cálculo de contingências trabalhistas e previdenciárias não materializadas.
Preparação e/ou acompanhamento do data room
- Elaboração de lista preliminar de documentos para o data room;
- Análise prévia dos documentos a serem disponibilizados no data room;
- Acompanhamento de solicitações de informações e documentos feitos pelo propenso comprador;
- Manutenção de documentos a serem disponibilizados no data room no decorrer da due diligence realizada pelo propenso comprador.
Ajustes de preço
- Análise dos índices financeiros contidos em cláusulas de ajuste de preço;
- Recomposição de capital de giro, fluxo de caixa, dívida líquida;
- Identificação de divergências em relação ao índice calculado com o índice apurado pela empresa