Transaction Services

 

Atuando em um mercado com a economia globalizada cada vez mais competitiva, no qual a busca por resultados é fundamental, uma das opções de crescimento para empresas e fundos de investimento é a aquisições de novas empresas ou linhas de negócio. A avaliação sobre os ativos e passivos que serão adquiridos, qual preço e a qualidade do resultado da empresa que será comprada ou vendida, são informações necessárias  para se obter sucesso em uma negociação.

 A IRKO Hirashima oferece aos seus clientes modelos de Due Diligence que se encaixam em diversos portes e atividades empresariais. 

Due diligence

due diligence é um conjunto de análises contábeis, financeiras, tributárias, trabalhistas e previdenciárias com base em dados históricos, que buscam propiciar ao investidor as informações necessárias para a tomada de decisão.  

 Comprar e vender empresas não é uma tarefa simples! Busque sempre ajuda de profissionais especializados.

Depois da transação

Após as transações, geralmente o preço de compra ou venda da empresa deve ser reavaliado levando em conta o desempenho dos negócios após a data base em que foi efetuada a Due Diligence.

Nós também auxiliamos as empresas, tanto as compradoras quanto as vendedoras, no cálculo dos ajustes de preço.

Contábil
  • Análise histórica da empresa ou negócio a ser adquirido;
  • Análise de adequação das práticas contábeis adotadas pela empresa ou negócio a ser adquirido;
  • Identificação e análise dos possíveis impactos contábeis e financeiros que possam afetar a transação.
Fiscal
  • Análise do histórico de problemas tributários da empresa ou negócio a ser adquirido;
  • Análise de adequação das práticas fiscais adotadas pela empresa ou negócio envolvido na transação;
  • Cálculo de contingências tributárias não materializadas.
Trabalhista e previdenciária
  • Análise do histórico de problemas trabalhistas e previdenciários da empresa ou negócio a ser adquirido;
  • Análise de adequação das práticas trabalhistas e previdenciárias adotadas pela empresa ou negócio envolvido na transação;
  • Cálculo de contingências trabalhistas e previdenciárias não materializadas.
Preparação e/ou acompanhamento do data room
  • Elaboração de lista preliminar de documentos para o data room;
  • Análise prévia dos documentos a serem disponibilizados no data room;
  • Acompanhamento de solicitações de informações e documentos feitos pelo propenso comprador;
  • Manutenção de documentos a serem disponibilizados no data room no decorrer da due diligence realizada pelo propenso comprador.
Ajustes de preço
  • Análise dos índices financeiros contidos em cláusulas de ajuste de preço;
  • Recomposição de capital de giro, fluxo de caixa, dívida líquida;
  • Identificação de divergências em relação ao índice calculado com o índice apurado pela empresa

Quer saber mais? Entre em Contato com o Líder da Prática!